รูมิตื่นขึ้นมาพบว่าอาจารย์ถูกย่อส่วนกลายเป็นอวัยวะเพศชายอยู่ภายในร่างของเธอ หลังจากคานะช่วยปลุกเร้าจนสำเร็จความใคร่ ทั้งสองก็ตัดสินใจสวมสูทผิวหนังซ้อนทับกัน จนกระทั่งจิตสำนึกของอาจารย์ตื่นขึ้นและเข้าควบคุมร่างผสานที่แสนเย้ายวน