โค ชายหนุ่มชาวบ้านได้เดินทางไปหาท่านมังกรนากิ ผู้ดูแลหมู่บ้าน ทว่ากลับเผลอสูดไอระเหยของยาเสน่ห์ที่นากิกำลังปรุงเข้าไป ฤทธิ์ยาทำให้โคหมดความยับยั้งชั่งใจ จนเผลอสารภาพความในใจและความต้องการที่มีต่อนากิมาตั้งแต่เด็ก ทั้งสองจึงปล่อยกายให้ความใคร่เข้าครอบงำอย่างเร่าร้อน