อาราตะ เพื่อนสมัยเด็กผู้ขี้อายและพึ่งพามาซาโตะมาโดยตลอด ได้กลายร่างเป็นเด็กสาวมัธยมปลายอย่างกะทันหัน เมื่อเห็นความน่ารักไร้เดียงสาของเพื่อนในร่างใหม่ มาซาโตะจึงเผลอใจล่วงเกินและเปิดประสบการณ์ความสุขให้เธอ ความสัมพันธ์ของทั้งคู่จึงพัฒนาไปสู่ความรักและความผูกพันที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิม