ระหว่างการเดินสำรวจภูเขาที่มีตำนานพื้นบ้านเรื่องเผ่าพรายน้ำซุยโกะ มาสะและซายะได้ตามคาโอริเพื่อนร่วมชั้นไปยังริมลำธารลับตาคน ทว่าคาโอริกลับตกเป็นทาสรับใช้ของพรายน้ำไปก่อนหน้านี้แล้ว และทำหน้าที่เป็นเหยื่อล่อเพื่อพาเพื่อนมนุษย์มาสังเวย ทั้งสองถูกเนเนโกะผู้นำเผ่าซุยโกะผู้ทรงเสน่ห์และบริวารจับตัวเพื่อสกัดอัญมณีวิญญาณชิริโคดามะ มาสะจำต้องทนมองซายะเพื่อนสมัยเด็กที่ตนรักค่อยๆ พ่ายแพ้ต่อสัมผัสเร่าร้อนและการปลุกเร้าจนจิตใจยอมสยบต่อเหล่าอสูรน้ำ