ฮิตะ คายะ เด็กสาวมัธยมปลายขี้อายผู้ชอบแอบสังเกตและจิ้นคู่รักของรุ่นพี่มุราคามิ เอเรนะ อยู่ห่างๆ ต้องใจเต้นแรงเมื่อเอเรนะเข้ามาพูดคุยอย่างเป็นกันเองและแนะนำให้เธอลองถอดแว่นเปลี่ยนทรงผม ขณะเดียวกัน เอเรนะก็ได้ไปหายุยิกะ เด็กสาวคนรักร่างฟูตานาริที่เก็บตัวอยู่ในห้อง ทั้งสองร่วมหลับนอนปลดปล่อยความปรารถนาอันเร่าร้อนและลึกซึ้งด้วยกัน และในวันทัศนศึกษา คายะก็ปรากฏตัวด้วยลุคใหม่แสนงดงามจนเพื่อนร่วมห้องต้องตะลึง