ในช่วงปิดเทอมฤดูใบไม้ผลิ หลานชายตัวน้อยของคุณครูได้เดินทางมาเยือนคิโวทอส เนื่องจากเมืองแห่งการศึกษานี้ไม่อนุญาตให้คนทั่วไปเข้า คุณครูจึงฝากฝังให้สำนักงานสารพัดประโยชน์ 68 ช่วยดูแล คาโยโกะซึ่งได้รับบาดเจ็บที่แขนจึงรับหน้าที่ดูแลเด็กชายผู้เรียบร้อยอย่างใกล้ชิด เมื่อเด็กชายไร้เดียงสายื่นมือเข้าช่วยเหลือและคอยดูแลเธอ ความสัมพันธ์อันแสนอบอุ่นและลึกซึ้งระหว่างทั้งสองจึงเริ่มต้นขึ้น