เซซิเลีย เจ้าหน้าที่สืบสวนสาวมือหนึ่งได้รับภารกิจลับให้ลอบแทรกซึมเข้าไปในศูนย์ดัดแปลงมนุษย์ขององค์กรต่างมิติ 'สาวกแห่งเนบิลิม' ทว่าเธอกลับถูกตลบหลังและถูกจับกุมตัวไว้ได้ เซซิเลียถูกจับผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะฟุตานาริเข้าสู่ร่างอย่างไม่อาจขัดขืน เมื่อร่างกายถูกกระตุ้นด้วยความสุขสมเกินพิกัดจนจิตใจแหลกสลาย เธอก็เสพติดความเสียวซ่านจนไม่อาจหวนกลับ ยอมศิโรราบกลายเป็นนักรบสาวฟุตานาริ และเมื่อมิลลี่ เพื่อนร่วมงานเดินทางมาช่วย เซซิเลียกลับเป็นฝ่ายจัดการจับมิลลี่เพื่อส่งต่อความสุขสมแห่งการดัดแปลงนี้ให้แก่เธอ