โคอิจิโร่ นักศึกษาหนุ่มตื่นขึ้นมาพบว่าร่างกายของตนกลายสภาพเป็นสาวจิ้งจอกทรงโตพร้อมหูและหางฟูฟ่องตามสายเลือดปีศาจจิ้งจอกโบราณ เพื่อปกป้องหมู่บ้านเกิดจากเภทภัยเหนือธรรมชาติ เขาจึงจำต้องคั้นน้ำนมศักดิ์สิทธิ์โดยได้รับความช่วยเหลืออย่างทุ่มเทจากเก็นจิ เพื่อนสนิทวัยเด็ก