ยูกิ เด็กหนุ่มขี้อายที่แอบชอบนัตสึริน สาวน้อยเวทมนตร์อดีตแก๊งเกเรที่อาศัยอยู่บ้านข้างๆ คืนหนึ่งทั้งคู่ถูกปีศาจแปลงร่างจู่โจมพร้อมกัน นัตสึรินถูกบีบคั้นให้รีดน้ำนมและบังคับให้ตั้งท้อง ส่วนยูกิก็ถูกลากเข้าไปพัวพันจนโดนย่ำยีไปด้วย ท่ามกลางการต่อต้านของนัตสึรินที่ค่อยๆ พ่ายแพ้ต่อความสุขสม และความรู้สึกสับสนของยูกิ สุดท้ายเพื่อนสาวน้อยเวทมนตร์คนอื่นมาพบเข้า ปีศาจจึงหนีไป แต่บาดแผลในใจทั้งสองยังคงอยู่ไม่จางหาย