ฟิโอร่า นางบวชเอลฟ์ผู้เฝ้าปริมณฑลป้องกันปีศาจของป่า แอบไปพบเอริโอ คนรักในวัยเด็กอยู่เสมอ แต่ระหว่างนั้นฝูงออร์คก็บุกทะลวงปริมณฑลเข้ามา ทั้งสองถูกจับตัว เอริโอถูกทำให้หมดกำลังต่อหน้าเธอ ส่วนฟิโอร่าถูกย่ำยี ยิ่งไปกว่านั้นเห็ดพิษหลอนประสาททำให้เธอเข้าใจผิดว่าออร์คคือเอริโอ เมื่อความจริงถูกเปิดเผยเธอก็แตกสลาย และเรื่องราวยิ่งวุ่นวายขึ้นเมื่อโทรลบุกเข้ามาแย่งชิงตัวเธอไปอีก