แม่มดผู้ไม่แก่ชราแห่งป่าที่มีชีวิตมานับพันปี รับเลี้ยงเด็กชายผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวจากหมู่บ้านที่ถูกปีศาจโจมตี และฝึกฝนให้เป็นศิษย์ ผ่านการสอนเวทมนตร์ทุกวัน แม่มดเริ่มทะนุถนอมเขามากขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นความรัก ทั้งคู่มักจะยืนยันความรักกันระหว่างพักจากการฝึกซ้อม วันหนึ่งขณะออกไปข้างนอก ทั้งคู่อดใจไม่ไหวจนได้รู้ว่าพลังเวทของเด็กชายเติบโตจนเทียบเท่าแม่มดแล้ว เรื่องราวรักโรแมนติกอบอุ่นใจระหว่างพี่สาวผู้ไม่แก่กับศิษย์หนุ่มที่สาบานรักกันชั่วนิรันดร์