เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นที่งานอีเวนต์คอสเพลย์ใหญ่ในโตเกียว ซึ่งมีคอสเพลย์เยอร์จากอนิเมะมากมายปรากฏตัว ท่ามกลางความคึกคัก ยูคาริ วัย 32 ปี ถูกถามถึงเรื่องคอสเพลย์ในอดีตของเธอ ซึ่งเธอตอบอย่างชัดเจนว่าเลิกทำไปนานแล้ว ท่ามกลางบทสนทนาที่ชวนให้นึกถึงวันเก่าๆ ยูคาริได้พบกับโคสุเกะ อดีตช่างภาพสมัยมหาวิทยาลัยที่เคยถ่ายรูปคอสเพลย์ให้เธอ โคสุเกะได้ชวนยูคาริไปดื่มชาเพื่อรำลึกความหลัง ทั้งสองได้ย้อนอดีตถึงความนิยมของยูคาริในฐานะคอสเพลย์เยอร์สมัยก่อน และพูดคุยถึงเรื่องราวต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้น ขณะเดียวกัน มีการกล่าวถึงธุรกิจเกี่ยวกับสื่อบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่ ซึ่งดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับโคสุเกะในปัจจุบัน