ในโลกของการผจญภัยที่เต็มไปด้วยเผ่าพันธุ์อันหลากหลาย "โนโน่" และ "คีล" เป็นเพื่อนร่วมกิลด์นักสำรวจที่ดูเหมือนจะมีความรู้สึกพิเศษต่อกัน เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อโนโน่ต้องลองสวมใส่ชุดคอสเพลย์จากเผ่าต่างๆ ซึ่งแต่ละชุดล้วนนำมาซึ่งสถานการณ์ชวนเขินอายและความใกล้ชิดที่คาดไม่ถึง แต่ทว่าความรู้สึกของโนโน่กลับถลำลึกยิ่งกว่านั้น เธอต้องต่อสู้กับสัญชาตญาณและแรงปรารถนาในใจที่ร้อนรุ่มทุกครั้งที่อยู่ใกล้คีล จนกระทั่งวันที่คีลล้มป่วยและโนโน่ต้องไปดูแลเขาที่บ้านเพียงลำพัง บรรยากาศที่เป็นใจและการดูแลอย่างใกล้ชิดกำลังจะเปลี่ยนความสัมพันธ์ของเพื่อนร่วมกิลด์ให้กลายเป็นบางสิ่งที่ลึกซึ้งและเร่าร้อนเกินกว่าจะต้านทานไหว โนโน่จะจัดการกับหัวใจที่โหยหาคีลได้อย่างไร และความลับในใจของเธอจะถูกเปิดเผยหรือไม่ ต้องติดตามในเรื่องครับ