คีล พ่อมดหนุ่มที่ได้รับหนังสือเวทมนตร์หายากมาเล่มหนึ่ง ซึ่งบันทึกเกี่ยวกับ "ศาสตร์สะกดจิต" และการควบคุมความรู้สึก เขาได้ขอร้องให้ โนโน่ หญิงสาวคนสำคัญมาช่วยเป็นอาสาสมัครในการฝึกซ้อมเวทมนตร์บทนี้ โดยให้คำมั่นสัญญาอย่างดิบดีว่า "จะไม่มีเรื่องอันตรายหรือทำลายศักดิ์ศรีของเธอแน่นอน" แต่เมื่อการฝึกเริ่มต้นขึ้น พลังของมนตรากลับรุนแรงและเย้ายวนเกินกว่าที่คีลคาดคิด ความอยากรู้อยากเห็นเริ่มเอาชนะความรู้สึกผิดชอบชั่วดี จนทำให้การฝึกซ้อมครั้งนี้ถลำลึกเกินเลยไปไกลกว่าที่ตกลงกันไว้ บททดสอบความอดทนของคีลและผลกระทบจากมนตรานี้จะนำไปสู่ความสัมพันธ์ในรูปแบบใด ต้องติดตามต่อในเรื่อง