ต่อจากตอนที่แล้ว นางิสะหนุ่มที่ได้เสียซิงกับซัสคิวบัสจนติดใจแต่ยอมเป็นสะเบียงมนุษย์ให้กัยเอลเฟรด ซัสคิวบัสสาวสุดฮอตคนแรก ในภาคนี้นางิสะได้ลิ้มลองรสชาดของความสัมพันธ์ใหม่กับซัสคิวบัสสาวอีกคนที่ชื่อว่ามีอา (เมีย) ซึ่งพลังของเธอทำให้ขาดุดันและหยาบคายราวกับไม่ใช่ตัวตนของตัวเอง